• bez ograničenja u dionice izdavatelja iz RH i SLO kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima;

• do 45% u dionice kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima izdavatelja iz Srbije, BiH, Makedonije, Crne Gore i ostalih članica CEFTA-e (osim HR);

• do 25% u dionice kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima u članicama EU (osim SLO) i OECD-a;

• do 25% u obveznice i kratkoročne VP izdavatelja iz HR, članica EU, OECD-a i CEFTA-e, a što podrazumijeva i navedene države kao izdavatelje;

• do 10% u prava na dodjelu određenih dionica iz portfelja HFP;

• do 10% u repo sporazume s gore navedenim instrumentima, bez ograničenja za vrijednosne papire koje izdaje ili za njih jamči RH;

• do 35% u depozite u financijskim institucijama;

• do 10% u investicijske fondove uz uvjet da je prospektom i/ili statutom fonda u čije se dionice ili udjele ulaže predviđeno da najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova, te da se takvim fondovima ne naplaćuje naknada za upravljanje u iznosu većem od naknade koja se naplaćuje Fondu.

Ulaganja u opcijske i terminske ugovore i druge financijske izvedenice mogu se koristiti u svrhu zaštite od rizika i u svrhu ostvarivanja investicijskih ciljeva Fonda. Njihovim korištenje neće se mijenjati investicijska strategija niti povećavati izloženost rizicima većim od onih određenih Prospektom i Statutom.

Društvo će nastojati ostvariti viši prinos ulažući imovinu Fonda u one vrijednosne papire i na ona tržišta na kojima će, prema procjeni Društva, ostvariti najbolji prinos, pridržavajući se pri tom ograničenja ulaganja utvrđenih Zakonom.

Ciljanu grupu ulagatelja predstavljaju ulagatelji koji žele, osim diverzifikacije portfelja, višu stopu rasta uloženih sredstava uz nešto veći rizik u odnosu na većinu otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom na tržištu kapitala u Republici Hrvatskoj. Predviđeno optimalno ulaganje u Fond je tri ili više godina.